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Leo, ein bürgerlicher Jugendlicher, erweckt das F-Rang-Talent „Bodenfresser“. Seine Verlobte Luna, Trägerin des S-Rang-Talents „Frostphönix“, löst öffentlich die Verlobung. Der Adlige Charles Watson schlägt ihn zusammen und wirft ihn in einen Abwasserkanal. Dem Tod nahe, aktiviert Leo das Omni-Evolutionssystem und entwickelt sein Talent zum S-Rang „Schwarzer Abgrunddrache“. Er entkommt, verkrüppelt Charles in der Akademie-Arena und lehnt ein militärisches Angebot ab – was eine Fehde mit dem Watson-Clan entfacht. Während der Wildnisprüfung versucht Ausbilder Robert, bestochen von Adligen, Leo zu ermorden. Leo tötet ihn und schickt seinen Kopf als Kriegserklärung an die Watsons. Unter dem Alias Nightfall gewinnt er den Frostlotus auf einer Schwarzmarktauktion und verkrüppelt den Erben Victor in einem Todesduell. In die Enge getrieben, verschwört sich Watson-Lord Arthur mit der Schattengilde, um Würdenträger zu vergiften und einen Putsch zu inszenieren. Leo stürmt das Bankett und tötet Arthur sowie den Vize-Gildenmeister Malachi. Im Sterben zündet Malachi den S-Rang-Bestien-Lockduft und beschwört eine Horde von 100.000 Bestien, angeführt von Bestienkönig Cerberus. General Hayes verrät die Stadt und flieht mit den Adligen. Leo schießt das Flugzeug ab und stellt sich der Flut allein. Kurz vor dem Tod verbrennt er alle Evolutionspunkte für eine zweite Hyperevolution und erweckt den SSS-Rang „Unheil-Knochendrache“. Mit 1 Schlag vernichtet er die Horde und den Bestienkönig und rettet die Stadt Valoria. Er lehnt jede Huldigung ab und zieht in die Wildnis, um die Wahrheit hinter dem Verschwinden seiner Eltern aufzudecken.

Vom Versager zum Drachenkönig ist ein vertikales Playing Dumb-Kurzdrama mit kurzen Folgen, die schnell von einer Szene zur nächsten wechseln.

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