在獸人大陸上 黑豹族統治一切 兔族則備受輕視 兔族女孩奧蘿拉獲黑豹王塔隆相救 兩人墜入愛河 愛慕塔隆的黑豹族女子克洛芙心生嫉妒 設下石像鬼陷阱 誣陷奧蘿拉是註定毀滅黑豹族的災星 塔隆誤信謊言並將奧蘿拉流放 九個月後 奧蘿拉在月光森林生下混血雙胞胎 孩子們兼具黑豹與兔族血脈 體內血脈相斥 急需黑豹族聖物保命 奧蘿拉封印了他們的黑豹特徵 將孩子託付給塔隆的母親斯卡蒂 她向守護者求助 卻屢屢與塔隆交集 誤會越積越深 在豐收祭上 雙胞胎的黑豹氣息險些外洩 塔隆暗中調查 確認他們是自己的親生骨肉 克洛芙與守護者結盟 將塔隆誘騙至深淵 發動政變企圖殺害奧蘿拉與孩子 危急時刻 雙胞胎展露半黑豹型態 奧蘿拉也啟動了塔隆留下的防護魔法 塔隆及時趕回粉碎叛亂 他懊悔認錯 奧蘿拉再次接受他的愛 一家四口終於團聚
