Tại vương quốc người cá coi trọng màu đuôi, Công chúa Serena bị hắt hủi vì chiếc đuôi màu cam bị nguyền rủa. Trải qua lưu đày, ép hôn và bị Đại tư tế Kyle hãm hại, cô dần thức tỉnh thần lực, phát hiện mình là người thừa kế của Thần biển Poseidon. Được con trai Marcus và Thần biển thật sự cải trang giúp đỡ, Serena lật đổ hệ thống phân cấp thối nát, lên ngôi Nữ vương và đem lại bình đẳng cho cả vương quốc.